글로벌 시장에서 빛나는 CJ CGV, 7%대 채권 발행으로 경쟁력 강화

CJ CGV, 7%대 금리로 2500억원어치 회사채 발행

연말을 맞아 CJ CGV가 금융시장에서 연 7%대의 금리로 2500억원어치의 회사채를 성공적으로 발행했습니다. 이번 채권 발행은 2년 전에 발행한 영구채 콜옵션에 대응하기 위한 전략의 일환으로 진행되었습니다.

다양한 채권 발행 전략

CJ CGV는 최근 15일과 21일에 각각 공모채 2년물 2000억원어치와 사모채 2년물 500억원어치를 발행했습니다. 이러한 다양한 채권 발행 전략을 활용해 기업은 안정적인 자금을 조달하고 있습니다. 이번 공모채와 사모채의 금리는 각각 연 7.2%와 연 7.25%로 결정되었습니다. 이는 지난 2021년 12월 이후 약 2년 만에 이루어진 큰 규모의 채권 발행입니다.

콜옵션 대응의 중요성

이번 채권 발행의 주요 목적 중 하나는 2년 전에 발행한 신종자본증권(영구채) 콜옵션에 대응하는 것입니다. 콜옵션 미행사 시 기업의 신뢰성이 훼손될 수 있어, 기업들은 안전하게 차환하거나 현금상환을 선택하는 경향이 있습니다. CJ CGV는 이를 염두에 두고 안정적인 재무 전략을 수립하고 있습니다.

긍정적인 시장 평가와 전망

CJ CGV의 신용등급은 A- 수준이며 등급 전망은 '안정적'입니다. 특히, 긍정적인 영화관람 수요의 회복이 이를 뒷받침하고 있습니다. 문아영 나이스신용평가 연구원은 "한국, 베트남, 인도네시아에서 관람객 수의 회복과 함께 영업실적이 회복 중"이라며 긍정적인 평가를 내놓았습니다.

글로벌 시장에서의 경쟁력 강화

리오프닝이 본격화된 중국에서도 관람 수요가 증가하면서 매출 회복세가 계속되고 있는 가운데, CJ CGV는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 높이고 있습니다. 현재의 금리 7%대 채무를 유치하며 기업의 안전성을 강화하는 한편, 긍정적인 시장 동향을 바탕으로 향후 성장을 기대하고 있습니다.

이처럼 CJ CGV는 안정적인 금융 전략을 바탕으로 글로벌 영화 산업의 회복세를 강조하며 성공적인 경영을 이어가고 있습니다.