어센트EP, 씨앤씨인터내셔널 2850억 원 인수로 화장품 시장 공략 가속화
사모펀드 어센트EP의 전략적 인수 결정
사모펀드 운용사 어센트에쿼티파트너스(이하 어센트EP)가 색조화장품 전문 제조업체 씨앤씨인터내셔널을 2850억 원 규모로 인수한다. 이번 거래는 유상증자와 기존 주주 지분 매입을 결합한 방식으로, 어센트EP는 씨앤씨인터내셔널의 최대주주로 올라서며 경영권을 확보할 계획이다. 이는 국내 화장품 ODM 시장에서 어센트EP의 입지를 강화하고, 글로벌 색조화장품 시장 공략을 위한 전략적 발판으로 평가된다. 씨앤씨인터내셔널은 색조화장품 제조업자개발생산(ODM) 전문 기업으로, 다양한 글로벌 브랜드와 협력하며 안정적인 매출 성장을 기록해왔다. 어센트EP는 이번 인수를 통해 씨앤씨인터내셔널의 기술력과 생산 역량을 활용, 화장품 산업의 성장 가능성을 극대화하려는 의지를 드러냈다. 특히, 1500억 원 규모의 제3자배정 유상증자와 기존 주주 지분 매입을 포함한 이번 거래는 사모펀드의 적극적인 투자 전략을 보여준다.
유상증자와 지분 매입의 세부 구조
금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 씨앤씨인터내셔널은 1500억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 신주 361만5960주를 주당 4만100원에 발행하며, 이를 전량 매입하는 주체는 어센트EP다. 유상증자 후 어센트EP는 씨앤씨인터내셔널의 지분 26.53%를 확보하게 된다. 신주 상장 예정일은 2025년 9월 12일로, 이는 기업의 자본 구조를 안정화하고 성장 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 전망이다. 여기에 더해 어센트EP는 기존 최대주주인 배은철 대표 및 특수관계자가 보유한 200만2788주를 추가로 매입한다. 이를 통해 어센트EP는 총 41.22%의 지분을 확보, 새로운 최대주주로 자리 잡는다. 배 대표와 특수관계자의 지분은 기존 66.03%에서 33.8%로 감소하며, 경영권 양수도를 위한 양해각서가 이미 체결된 상태다. 기존 주식 매입 금액은 약 1400억 원으로 추정되며, 이는 총 인수 금액 2850억 원의 약 절반에 해당한다.
| 항목 | 금액 (억 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 총 인수 금액 | 2850 | 유상증자와 기존 주식 매입 합계 |
| 유상증자 금액 | 1450 | 신주 361만5960주, 주당 41,000원 기준 |
| 시설 투자 (청주 공장) | 450 | 신규 생산시설 구축 |
| 타법인 증권 취득 | 1000 | 구체적 목적 미정 |
| 기존 주식 매입 금액 | 1400 | 배은철 회장 등으로부터 약 20% 지분 |
자금 사용 계획과 씨앤씨인터내셔널의 성장 전략
씨앤씨인터내셔널은 어센트EP로부터 조달한 1500억 원의 자금을 효율적으로 활용할 계획이다. 이 중 450억 원은 청주에 신규 생산시설 구축에 투입된다. 이는 씨앤씨인터내셔널의 생산 능력을 확장하고, 글로벌 수요 증가에 대응하기 위한 핵심 전략으로 분석된다. 색조화장품 시장은 K-뷰티의 인기와 함께 빠르게 성장 중이며, 특히 ODM 기업의 역할이 강조되고 있다. 청주 공장의 신설은 생산 효율성을 높이고, 품질 관리 강화를 통해 글로벌 브랜드와의 파트너십을 더욱 공고히 할 것으로 기대된다. 나머지 1000억 원은 타법인 증권 취득에 사용될 예정이나, 구체적인 목적은 아직 공개되지 않았다. 이는 향후 추가적인 기업 인수나 전략적 제휴를 위한 자금으로 활용될 가능성이 크다. 씨앤씨인터내셔널은 이미 안정적인 매출 기반을 보유하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 새로운 시장 진출이나 사업 다각화를 모색할 가능성이 높다.
씨앤씨인터내셔널의 사업 현황과 시장 경쟁력
씨앤씨인터내셔널은 색조화장품 ODM 분야에서 국내 4위 업체로, 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 안정적인 성장세를 유지해왔다. 2024년 기준 매출액은 2829억 원으로 전년 대비 28.39% 증가했으며, 이는 K-뷰티의 글로벌 인기와 색조화장품 수요 증가를 반영한다. 다만, 같은 기간 영업이익은 290억 원으로 9.74% 감소했다. 이는 원자재 가격 상승, 글로벌 공급망 문제, 그리고 경쟁 심화로 인한 비용 증가가 원인으로 분석된다. 씨앤씨인터내셔널은 고품질 색조화장품 개발과 생산에 강점을 보유하며, 특히 립스틱, 아이섀도, 파운데이션 등 다양한 제품군에서 경쟁력을 입증해왔다. 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 축적된 기술력과 품질 관리 능력은 이번 인수의 주요 매력 포인트로 작용했을 가능성이 크다. 어센트EP는 씨앤씨인터내셔널의 기존 역량을 바탕으로, 추가적인 투자와 경영 효율화를 통해 기업 가치를 극대화할 것으로 보인다.
화장품 ODM 시장과 어센트EP의 투자 전략
국내 화장품 ODM 시장은 K-뷰티의 글로벌 확산과 함께 빠르게 성장하고 있다. 특히 색조화장품은 젊은 소비자층을 중심으로 수요가 증가하며, ODM 기업들이 글로벌 브랜드의 핵심 파트너로 부상하고 있다. 씨앤씨인터내셔널은 이러한 시장 환경에서 안정적인 매출 성장을 기록하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 평가받는다. 어센트EP는 이번 인수를 통해 화장품 산업에서의 입지를 강화하려는 전략을 분명히 했다. 사모펀드로서 어센트EP는 기업 가치를 높이고, 중장기적으로 수익성을 극대화하는 데 초점을 맞춘다. 씨앤씨인터내셔널의 안정적인 매출 기반과 성장 가능성은 어센트EP의 투자 포트폴리오에 매력적인 자산으로 작용했을 것이다. 또한, 신세계그룹이 이번 거래와 관련된 펀드에 일부 투자할 가능성이 제기되며, 이는 거래의 안정성과 신뢰도를 높이는 요인으로 작용할 수 있다.
향후 전망과 산업적 파급 효과
이번 인수는 씨앤씨인터내셔널의 경영 효율성 강화와 글로벌 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 청주 공장 신설을 통해 생산 능력이 확대되면, 글로벌 브랜드와의 협업 기회가 더욱 늘어날 가능성이 크다. 또한, 타법인 증권 취득 자금이 구체화되면, 씨앤씨인터내셔널은 새로운 사업 영역으로 확장하거나, 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 높일 수 있다. 어센트EP의 경영권 확보는 씨앤씨인터내셔널의 경영 전략에도 변화를 가져올 가능성이 있다. 사모펀드는 일반적으로 비용 효율화, 사업 구조 조정, 신규 시장 진출 등을 통해 기업 가치를 높이는 데 주력한다. 따라서 씨앤씨인터내셔널은 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 다양한 전략을 모색할 것으로 예상된다. 국내 화장품 ODM 시장은 이번 인수를 계기로 더욱 활발한 M&A 활동이 전개될 가능성이 있다. 글로벌 K-뷰티 열풍이 지속되는 가운데, 유사한 규모의 인수합병이나 투자 사례가 늘어날 것으로 보인다. 이는 국내 화장품 산업의 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장에서의 위상을 강화하는 데 기여할 것이다.
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